Ce guide vous explique où retrouver rapidement tous vos bons de visites dans Modelo Office
Les bons de visites sont accessibles directement depuis l'agenda ou la fiche du contact ou du bien.
1. Retrouver un bon de visite depuis un contact
Pour y accéder :
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Rendez-vous dans le menu puis Contacts.
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Recherchez et ouvrez la fiche du client concerné.
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Dans la fiche, allez au bloc Éléments associés au contact puis cliquez sur l’onglet Visites.
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Vous y trouverez la liste de toutes les visites effectuées, cliquez sur la loupe de la visite souhaitée pour accéder au bon de visite.
2. Retrouver un bon de visite depuis un bien
Pour y accéder :
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Rendez-vous dans le menu puis Biens.
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Sélectionnez le bien concerné.
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Allez dans le bloc Éléments associés puis cliquez sur l’onglet Visites.
- Vous y trouverez la liste de toutes les visites effectuées, cliquez sur la loupe de la visite souhaitée pour accéder au bon de visite.
3. Retrouver un bon de visite depuis l'agenda
Pour y accéder :
- Rendez-vous dans le menu puis Agenda.
- Recherchez et cliquez sur la loupe de la visite souhaitée pour accéder au bon de visite.
Que puis-je faire avec un bon de visite retrouvé ?
Depuis le bon de visite, vous pouvez avec le bouton Actions :
- afficher le bon de visite et le modifier (Éditez) ;
- complétez le compte rendu pour la note interne et l'avis visible pour le propriétaire ;
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le télécharger au format PDF (et l’imprimer) ;
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le renvoyer au client pour signature ;
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le supprimer.