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Restreindre l’accès à la base documentaire Modelo Legal

Il est possible de limiter l’accès des négociateurs à la base documentaire Modelo Legal afin qu’ils puissent consulter uniquement les documents types créés pour eux, sans accéder à l’ensemble de la bibliothèque.

🚨 Ces actions sont à réaliser depuis un compte possédant le statut
le super-administrateur (couronne jaune). 

 

Ce réglage permet :

  • d’empêcher l’accès à la base documentaire complète,

  • d’éviter la création de nouveaux documents types par les négociateurs,

  • de limiter la visibilité aux seuls documents validés ou préparés par le super-administrateur.

Comment configurer l’accès aux documents types uniquement

1. Allez dans MODELO LEGAL > Accéder à Modelo Legal puis Compte [1] > Utilisateurs [2].


2. Cliquez sur le négociateur concerné et dans la fenêtre, sur la droite dans l'encart "Profils génériques" , sélectionné celui configuré. Vous pourrez ensuite faire "Personnaliser ce profil" : 


3. Cliquez sur "Valider". 

4. Dans la section Documents [1] : Mettre « Création d’un nouveau document » sur Non [2]. Cela empêche le collaborateur de créer ses propres modèles.

5. Toujours dans la configuration du profil, dans la partie Documents types [1]:

  • Activer « Accéder à tous les documents types » [2]

  • Désactiver la possibilité de geler les documents [2]

 

6. Puis cliquer sur "Sauvegarder le profil" pour que les nouveaux droits s'appliquent.

 

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