Suivre l’avancement d’un contact dans un workflow

Accéder à la fiche du contact

1. Ouvrez la rubrique Contacts dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez le contact souhaité pour afficher sa fiche détaillée.
3. Descendez jusqu’à la section Workflows (sous les éléments associés).
4. Vous y trouverez :
   • les workflows en cours,
   • les workflows terminés. 

Comprendre la carte récapitulative

Chaque workflow en cours affiche une carte contenant :

• le nom du workflow [1],
• l’étape actuelle [2],
• la prochaine date d’exécution [3],
• le statut [4] (activé ou mis en pause). 

Accéder au détail des étapes

En cliquant sur Voir détails, un panneau latéral s’ouvre et présente :

• toutes les étapes du workflow,
• les actions prévues à chaque étape (email, SMS…),
• le délai associé,
• l’étape actuellement en cours. 
  
  

Cette vue vous permet de comprendre précisément :

• où se trouve le contact dans le scénario,
• quelle est la prochaine action et à quelle date elle sera exécutée,
• combien d’étapes il reste.
  
  

Voir tous les contacts inscrits à un workflow

Vous pouvez aussi suivre l’avancement d’un contact depuis le workflow lui-même.

2. Sur la carte d’un workflow, cliquez sur X contacts dans le workflow.




Une liste apparaît avec pour chaque contact :

• • Étape en cours [1],
  • Étape à venir [2],
  • accès direct à la fiche détaillée du contact [3].