Créer un nouveau workflow dans Workflows

Étape 1 : Création du workflow

1. Cliquer sur Modelo Intouch [1] dans le menu de gauche puis sur Workflows [2].

2. Cliquer sur "+Nouveau workflow" en haut à droite :

Étape 2 : Définir les paramètres du workflow

Vous définissez :

• un titre [1]

• une description [2]

• une visibilité (moi-même, mon équipe, mon agence, mon réseau) [3]

Étape 3 : Construire les étapes

1. Cliquer sur "Ajouter une étape" [1] autant de fois que nécessaire pour créer toutes les étapes souhaitées dans votre workflow : 

• • un titre [1],
  • un délai d’exécution [2] (minutes, heures, jours, semaines, mois, années).
  • Ajoutez les actions [3] (email, SMS, notification interne).

 

Chaque étape peut être dupliquée ou supprimée via le menu "⋮".

 

💡Pour en savoir plus sur les délais et les actions des workflows. 

❗Important :

Dans les “Paramètres du workflow”, pensez à renseigner les champs “Expéditeur e‑mail” et/ou “Expéditeur SMS”, qui apparaissent automatiquement après avoir choisi le type d’action.

 

Approfondissez vos connaissances !