La gestion des affaires est une nouvelle fonctionnalité vous permettant de suivre plus précisément les différentes étapes d’une transaction (vente/location) au sein de votre logiciel Modelo Office. Découvrez ici comment créer une affaire.
Cette fonctionnalité vise à optimiser le suivi de vos affaires en vous offrant une vue claire et complète de l’évolution de vos transactions en y centralisant toutes les informations pertinentes (offres d’achats, dossiers locataires, documents Modelo Legal, Partage des honoraires, etc.)
🚀 Table des matières :
Créer une affaire lors de la création d’une offre d’achat
1. Depuis votre fiche de bien, cliquez sur le bouton "+" au bout de la ligne "offre d'achat" :
2. Une fenêtre va s'ouvrir, dans laquelle vous devrez compléter différents champs :
3. Cliquez sur "Valider" pour enregistrer l’offre : une affaire est automatiquement créée et reliée au bien.
4. Le bien passe au statut “Affaire en cours - Sous offre” :
Créer une affaire depuis une fiche estimation
1. Depuis votre fiche estimation, cliquez sur le bouton "+" au bout de la ligne "affaire associée" :
2. Une nouvelle affaire va s'ouvrir, dans laquelle vous devrez compléter différents champs :
🚨 Les champs contenant un astérisque * rouge sont obligatoires.
Si ces champs ne sont pas remplis, il vous sera impossible d'enregistrer la page.
3. Cliquez sur "Valider" pour enregistrer l’affaire :
4. Le bien passe au statut “Affaire en cours - Sous offre” :
Créer une affaire lors du changement de l’état du bien
Une fiche de bien qui n’a pas d’offre en cours aura le statut “Sur le marché” :
Lorsque vous cliquez sur l'état “Affaire en cours”, vous serez automatiquement redirigé vers l’onglet affaire avec une fiche d’affaire préremplie et prête à être enregistrée.
Créer une affaire depuis le Registre des affaires
1. Rendez-vous dans l'onglet "SUIVI" > "Registre des affaires" :
2. Cliquez sur le bouton “+ NOUVEAU” situé en haut à droite :
Créer des affaires pour la VEFA
Il est possible de créer des affaires pour la VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) en liant le lot à vendre à l’affaire. Des étapes dédiées à la VEFA sont également disponibles.
💡 Découvrez toutes les étapes dans l'article suivant :
Créer un programme immobilier et lui rattacher des lots.
Approfondissez vos connaissances !
🔍 Pour en apprendre davantage sur le Registre des affaires et son fonctionnement, voici les articles à consulter :
Tutoriel vidéo
▶️ Pour vous aider à maîtriser au mieux cette nouveauté, nous mettons à votre disposition un tutoriel vidéo :