Créer un bon de visite

Les bons de visite à faire signer à vos potentiels acquéreurs peuvent être créés depuis plusieurs endroits au sein du logiciel. Choisissez celle qui convient le mieux à votre organisation.

Depuis l'onglet Visites

1. Rendez-vous dans Agenda > Visites.
2. Cliquez sur "+ NOUVEAU".
3. Renseignez les informations nécessaires et enregistrez.

Depuis l'agenda

1. Depuis l'agenda, cliquez sur la plage horaire de la visite pour créer une nouvelle tâche.
2. Choisissez le type "Visite" et sélectionnez "Créer un bon de visite"

NB : Si la case "Créer un bon de visite" n'est pas sélectionnée, il s'agira d'une tâche standard au sein de votre agenda, mais qui ne sera en aucun cas relié à l'onglet "Visite".

Depuis un bien/contact.

1. Rendez-vous sur votre bien/contact, en mode consultation (via la loupe et non pas le crayon).
2. Dans la partie relative aux éléments associés, cliquez sur le "+" au bout de la ligne "Visites".